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万达体育预计将于7月26日在纳斯达克IPO上市

2019-08-28 点击:1229

  万达体育预计将于7月26日在纳斯达克IPO上市

  万达体育集团有限公司(Wanda Sports Group Company Limited)(下称“万达体育”),于6月7日向美国证监会(SEC)递交招股书。

  万达体育(WGS.NASDAQ)预计将于7月26日在纳斯达克IPO上市,股票代码为「WSG」,预计融资5亿美元。

  万达体育预计将于7月26日在纳斯达克IPO上市

  主要业务

  万达体育,于2018年11月在香港注册成立,主要股东为北京万达文化产业集团有限公司,是大连万达集团的全资间接子公司。

  此次万达体育上市的资产包中包括盈方体育传媒和世界铁人公司。

  万达体育主要业务为大众参与性体育项目、观赏性体育项目和数字、制作和运动解决方案(DPSS)。

  其中DPSS则是在前两项业务的基础上提供的服务,包括数字媒体解决方案、媒体和节目制作、主持人广播节目、市场营销活动等等。

  在大众参与性体育项目中,万达体育一般拥有这些项目的知识产权。

  这些项目包括铁人三项赛、山地自行车、障碍赛跑等。

  在这些比赛中,公司向运动员收取报名费,向主办城市或者主办机构收取主办费,另外也收取赞助费、产品许可费等费用。

  在观赏性体育运动中,包括足球比赛等,万达体育并不拥有知识产权,而是与拥有知识产权的主办机构签订协议,然后通过媒体分发、收取赞助费以及其它营销活动来获得收入。

  万达体育预计将于7月26日在纳斯达克IPO上市

  募资金额

  7月13日,万达体育更新招股说明书,发行区间设定为12美元至15美元,普通股总数为1.99亿股,最高募资金额可达5.75亿美元。

  万达体育公司在IPO中发行2000万份ADS,老股东出售发行1333万份ADS,每两股ADS相当于三股A类普通股。

  发行之后,万达文化产业集团将间接持有其100%的流通中B类普通股。

  万达体育预计将于7月26日在纳斯达克IPO上市

  万达体育提到,本次募集的资金主要用于偿还与集团重组相关的贷款,剩余的资金会用于增长战略和一般企业用途,即尝试更多的战略投资。

  股东架构

  招股书显示, Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd万达体育传媒(香港)控股有限公司作为控股股东,在IPO前持有86.79%的股份,在IPO后将持有65.02%的股份、并拥有88.15%的投票权;

  IDG资本,在IPO前持有5.47%,在IPO后持股为4.1%、拥有1.39%的投票权;东方明珠Orient Pearl Media Sports Holdings Limited,在IPO前2.82%,在IPO后持股为2.11%、拥有0.72%的投票权。

  万达体育预计将于7月26日在纳斯达克IPO上市

  中介团队

  万达体育是次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利、德意志银行、花旗集团、海通国际、中金公司、中信里昂证券、法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通金融公司、以及老虎证券为其联合承销商;安永为其审计师;竞天公诚为公司中国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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